Un Personal Financial Coach è un Promotore Finanziario, un Bancario, un Consulente Indipendente o un Assicuratore che ha:

  • maturato nuove CONVINZIONI
       - su una figura professionale che sta cambiando
       - su un mercato che è già cambiato

  • implementato nuove ABILITA'
       - sul "goals setting" ovvero sulla definizione degli obiettivi finanziari personali e familiari dei clienti
       - sull'uso finalizzato del linguaggio per generare fiducia e convincere
       - sul rilevare le decisioni guida dei clienti e gestire le loro convinzioni autolimitanti

  • elaborato nuovi COMPORTAMENTI
       - sulla gestione della relazione con i clienti
       - sulla comunicazione nel contesto finanziario/assicurativo
       - sullo stabilire la visione, la direzione e il focus dei clienti

Il Personal Financial Coaching® combina due potenti processi: la PIANIFICAZIONE FINANZIARIA e il COACHING FINANZIARIO per guidare i clienti man mano che essi imparano a fare scelte consapevoli per migliorare il loro benessere finanziario attuale e futuro.

La formazione mirata sul Personal Financial Coaching® permette ai professionisti di ottenere i seguenti vantaggi:

  • Incrementare i risultati di vendita
  • Ridurre in modo significativo i tempi di acquisizione del cliente
  • Stabilizzare il processo di fidelizzazione del cliente
  • Responsabilizzare i clienti rispetto ai loro obiettivi finanziari
  • Migliorare sensibilmente la qualità del rapporto con i clienti generando refferals